瑞港集团引入基金股东每股4.69元配个2亿新H股

2019-09-30 12:23:54 来源:网络

原标题:瑞港集团引入基金股东每股4.69元配个2亿新H股 来源:财华社

【财华社讯】瑞港集团(00357-HK)公布,该公司以每股4.69元向Aero Infrastructure Holding Company Limited配售2亿股新H股,发行价较上周五收市价5.12港元折让约8.4%,新H股分别占已行发行H股及已发行股份总数约88.14%及42.26%,以及分别约相当于经认购事项及母公司认购事项扩大之已发行H股股份总数及已发行股份总数之约46.85%及22.84%。

公布中提到,母公司亦增持公司股份,由2.375亿股H股增持至4.39亿股H股,持股量由50.19%增至50.24%。不过,有关数据在该公司股权架构之变动的表格内显示,公布没有详细交交代。

认购事项所得款项合计将为约9.38亿元,其中所得款项净额约为9.33亿元(减扣所有适用成本及费用)。预期将作以下用途:约29%将用于扩建、升级、改善及维修美兰机场现有航站楼及其他区域;约33%将用于引入创新技术并将美兰机场升级为“智能化机场”;约29%将用于收购员工宿舍以及其他相关设施;及约9%将用于补充该公司的营运资本。

于完成时:董事会应包括11名董事,及不少于4名独立非执行董事;及战略委员会应包括5名成员,且不少于3名成员为独立非执行董事。根据认购协议,自完成起,且只要投资者持有已发行股份总数的10%或以上,则该投资者有权全权酌情:提名任何一名由董事会批准并由该公司委任为运营总监的人士,及不时罢免或更换任何有关人士;及提名任何一名由董事会批准并由该公司委任为副财务总监的人士,及不时罢免或更换任何有关人士,且根据认购协议之条款,该公司应促成由分别作为运营总监及副财务总监之投资者所提名的各初期人士之委任,自完成时起生效。

是之引入基金股东,该公司指,美兰机场是位于“一带一路”政策下的战略城市海口市的唯一机场,其地理位置有利于把握“一带一路”政策带来的机遇。董事认为,建议认购事项乃为该公司筹集资金同时扩大该公司资本基础、增强该公司金融风险抵御能力、提高该公司偿付能力及扩大该公司财政基础之契机。因此,该公司拟透过向投资者发行认购股份的方式募集较低成本的资金,以补充其营运资金,帮助该集团进行扩建项目及为该公司现有直接全资附属公司的营运需求提供资金(包括偿还债务)。

Aero Infrastructure Holding Company Limited为于开曼群岛注册成立之公司,主要从事投资控股。该公司由Aero Infrastructure Fund L.P.全资拥有,其普通合伙人为HOPU Investments之关联公司Aero Infrastructure Fund GP Limited。Aero Infrastructure Fund L.P.的有限合伙人包括HOPU Investments、GIC(新加坡政府投资公司)及其他国际知名蓝筹机构投资者各自的联属人士,彼等于私募股权及基础设施领域进行投资方面拥有丰富的经验及资源。HOPU Investments为亚洲领先的另类资产管理公司,于亚洲地区在北京、香港、新加坡及深圳设有主要办事处。HOPU Investments凭借其独特的网络、运营增值、深入的基础分析及执行专业知识,致力于发现、创造并执行专有投资机会。HOPU Investments的主要行业重点包括基础设施、消费者、科技、医疗保健、金融服务、物流及房地产。

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